業務致勝的 AI 助理培育 - 提案效率升級、顧問式銷售到溝通談判轉譯｜李其縵

2026 Feb 28 AI 轉型應用

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培訓 AI 數位部屬，不該只學 AI 工具

去年多數企業升級了 Copilot 與 Gemini，在看似交付同仁們基礎AI工具後問我：Mandy，今年 AI 還要學什麼？同仁們真的需要那麼多工具嗎？有沒有哪些夥伴需要更優先客製 AI 培訓？

依照過去在企業內推動的習慣，一定優先把數位能力的提升跟日常文書作業的減輕，提供給「帶來營收主力增長」的單位。因此，我勢必優先推薦：業務同仁的 AI課，並且更側重是推廣「由真人訓練 AI、養成 AI」。

因為，業務不需要「學更多工具」，他們更想要的是：拜託！直接給我一個「24小時待命、熟悉產業、快速掌握客戶情資的即戰力部屬跟助理」。也因此，我會建議設計培訓的核心應該是：

☑ 全員賦能－重易用性高的工具（GPT / Gemini / Copilot / Notebooklm）、通用AI溝通思維 (何謂清楚的指令/ 溝通提問方法引用)、通用型職務技能場景（如：簡報文書）。
☑ 業務客製賦能－培訓現場當下就養成「具有並肩作戰能力的 AI 部屬」

如何養成 AI部屬－在課堂完成 AI 新人培訓 Onboarding

☑ 你最希望有人幫你做什麼
☑ 你的產業現況和面臨時代最大趨勢與挑戰
☑ 客戶深度情報研究與痛點診斷
☑ 競品動態監測
☑ 提案價值點建議

在課堂上做到「同仁演練即訓練AI夥伴」的價值，包括：
1. 原來「AI能做我想不到的分析」，看見人ｘAI 深度協作可能性。
2. 讓 AI 把功能與技術規格轉譯成客戶利益說明，看見價值轉譯。
3. 學會「從客戶角度思考」，提升提案品質。
4. 談判攻防模擬，業務能「排練」困難對話，預先準備應答，建立信心。

工具課 vs 養成課的培訓差異

工具課 - 認識AI能做什麼
☑ 建立基礎操作能力
☑ 知道 AI 7大能力（讀圖、截文、檢索、摘要、轉譯、推論、生成）
☑ 會基本的prompt寫法（其實就是溝通法則）
☑ 體驗幾個應用場景（會議、提案、專案管理、簡報速成）
結果：知道「AI能幫我」，「怎麼融入常見工作」，但還需要組合到特定職能的進階協助

養成課 - 讓AI成為你的部屬
☑ 建立真人x AI的協作工作流
☑ 訓練AI了解你的產業、公司、客戶
☑ 設計AI協助的具體工作場景
☑ 建立「什麼時候用AI、怎麼用」的SOP

業務同仁的AI課程設計

1. 從好奇心出發，業務案例大觀園
業務「帶著問題來、帶著解法走」。
2. 漸進式賦能，降低焦慮
現場練習後，同步完成「AI也加深對你認識的內容品質」AI部屬新訓。
3. 訓練判斷力,不是依賴
要求同仁分析「AI建議的問題」，建立正確的協作心態。

適合你的企業嗎?
業務團隊上過AI工具課，但使用率低
業務常說「太忙，沒時間學AI」
需要提升提案品質和客戶經營深度

如果你的企業想達成 AI 營運升級，可以嘗試將 2026年 AI培訓重點聚焦－
各職能的AI養成課 - 業務、客服、主管建立「人x AI協作」的工作日常。

李其縵 Mandy ｜企業AI落地營運升級輔導

擁有勤業眾信、天下雜誌及旅遊產業背景，專注於企業AI導入與行銷、業務、客服團隊應用升級。在客服領域為BPO業者、SME企業主、銀行、零售服務電商、餐飲業提供 AI 應用諮詢與培訓課程。目前擔任RTM泛旅遊協會理監事，且為 NextT旅創加速器團隊服務顧問。

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